Weekoverzicht

De planning wordt zichtbaar door in het menu-item Planning te klikken op Weekoverzicht.

Opdrachtenlijst

Boven de planning wordt een opdrachtenlijst weergegeven met opdrachten die nog ingepland kunnen worden.

In deze lijst kunnen, afhankelijk van de ingestelde filters, geëscaleerde opdrachten (opdrachten die niet meer passen binnen hun oorspronkelijke tijdsvenster) of ongeplande opdrachten worden getoond.

Filters

Bovenaan de planning vind je verschillende filters waarmee je de weergave kunt aanpassen.

Datumperiode Pas de filters Startdatum en Duur aan om de periode van de planning te wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere dagen tegelijk weergeven.

Navigatie Gebruik de knoppen in het navigatiegedeelte om eenvoudig door verschillende periodes te bladeren.

Algemene filters Met de algemene filters kun je opdrachten filteren op de volgende kenmerken (indien beschikbaar in jouw omgeving):

• Vakgebied
• Regio
• Team

Filter escalatielijst/opdrachtenpool Met dit filter bepaal je of de geëscaleerde opdrachten of de ingeplande opdrachten in de opdrachtenlijst worden getoond. Daarnaast kun je de lijst verder verfijnen, bijvoorbeeld op opdrachttype of postcode.

Aanbevolen filtergebruik

Voor planners is het belangrijk om dagelijks overzicht te houden over de uit te voeren opdrachten. Gebruik daarom het filter Geëscaleerd om opdrachten zichtbaar te maken die onmiddellijke actie vereisen.

Wanneer een monteur uitloopt of door omstandigheden een opdracht niet binnen het geplande tijdsvenster kan uitvoeren, wordt de opdracht geëscaleerd. Deze opdrachten verschijnen bovenaan de lijst en vereisen actie van de planner, bijvoorbeeld:

• De opdracht toewijzen aan een andere monteur met beschikbare tijd.
• De klant bellen om de afspraak te verplaatsen via de Workorder Tool.

Geëscaleerd (bevestigd voor periode, maar niet in een route)

Bevestigde opdrachten die binnen de beschouwde periode vallen, maar nog niet aan een route zijn gekoppeld.

Aangemaakt + overlapt tijdsperiode

Open of niet-geplande opdrachten waarvan het tijdsbestek de geselecteerde periode overlapt (minstens één dag binnen de gekozen periode).

Aangemaakt + vandaag reeds verlopen

Ongeplande of open opdrachten waarvan de geplande datum gisteren of eerder lag.

Aangemaakt + voor tijdsperiode + verloopt morgen of later

Ongeplande opdrachten waarvan de looptijd begint na vandaag, bijvoorbeeld opdrachten die tussen morgen en het einde van de maand kunnen plaatsvinden.

Aangemaakt na periode

Opdrachten waarvan de vroegste plandatum buiten de huidige planningsperiode valt.

Planning optimaliseren

Klik op Planning optimaliseren om de planningsapplicatie de geselecteerde periode te laten optimaliseren. Als je bijvoorbeeld één dag selecteert, wordt alleen die dag geoptimaliseerd.

De applicatie probeert vervolgens de opdrachten uit de lijst automatisch toe te wijzen aan beschikbare buitendienstmedewerkers.

Planning

Weergave planning

In het overzicht wordt de planning weergegeven per medewerker, per dag of periode. De opdrachten worden getoond op basis van hun standaard werkduur zoals vastgelegd in de PTI Planning Suite.

Aan de linkerkant van elke opdracht zie je een gekleurde lijn die het opdrachttype aangeeft. De kleur van de opdracht zelf kan variëren per type werkzaamheden. Deze kleuren kunnen vooraf worden afgestemd, zodat de planner in één oogopslag ziet welke soorten werkzaamheden gepland staan.

Aan de rechterkant van de opdracht geeft een smalle gekleurde lijn de status van de opdracht aan:

Grijs: aangemaakt, nog geen actie of communicatie.

Blauw met rode accolades: communicatie verstuurd, status Bevestigd in FLS Visitour, maar klant nog niet bevestigd. Het voorbehoud van deze opdracht is Niet fixeerbaar, dus je kunt de opdracht nog niet fixeren en zichtbaar maken voor de tablet.

Blauw zonder rode accolades: communicatie verstuurd, status Bevestigd in FLS Visitour én bevestigd door klant of planner. Het voorbehoud is Geen voorbehoud; de opdracht kan worden gefixeerd en zo zichtbaar worden gemaakt op de tablet.

Donkerblauw: Gefixeerd. De opdracht is zichtbaar op de tablet van de monteur.

Geel: Start reizen. De monteur is onderweg naar de klant.

Lichtgroen: Aangekomen. De monteur is ter plaatse en gestart met de werkzaamheden.

Donkergroen: de opdracht is uitgevoerd.

Oranje: de opdracht kon om een bepaalde reden niet worden uitgevoerd.

Wanneer je met de muis over een opdracht beweegt, verschijnt een pop-up met extra informatie over die opdracht.

Acties planning

Door met de rechtermuisknop op een medewerker of een datum te klikken, kun je verschillende acties uitvoeren, zoals:

• De planning optimaliseren.
• Opdrachten fixeren.
• Een korte afwezigheid instellen (bijvoorbeeld voor een tandartsafspraak).

Individuele opdracht zoeken

Je kunt eenvoudig naar een individuele opdracht zoeken via Opdrachtgegevens → Opdracht → tabblad “Zoeken”.

Je kunt zoeken op verschillende velden, waaronder Opdracht (de werkopdrachtcode uit de PTI Planning Suite).

Voor een uitgebreidere zoekopdracht kun je de optie Volledig doorzoeken gebruiken.

Hiermee opent een extra scherm waarin je kunt aangeven of je wilt zoeken op:

• een exacte zoekterm,
• een uitgebreide zoekopdracht (alles tonen),
• of een zoekopdracht die rekening houdt met de algemene ingestelde filters.

Individuele opdracht

In het overzicht van een opdracht worden de volgende gegevens getoond:

• Algemene gegevens: opdracht-ID (werkopdrachtcode in de Workorder Tool) en de huidige status.
• Adresgegevens: het uitvoeradres van de werkzaamheden (aangeleverd via de Workorder Tool).
• Opdrachtinformatie: opdrachttype, duur, prioriteit en andere details, beheerd via de PTI Planning Suite.
• Datumbereik: de periode waarin de opdracht mag worden gepland, inclusief het tijdsvenster.
• Afspraakvoorstellen: klik op Stel afspraken voor om voorstellen te bekijken. Als je een opdracht wilt verplaatsen, doe dit dan via het tabblad Afspraak in de Workorder Tool.
• Planningsinformatie: gegevens over de geplande medewerker, de verwachte aankomsttijd en de ingeplande duur.