PTI
Beheertool

Monteur als gebruiker aanmaken

De drie manieren om een monteur toegang te geven: via Gebruikersbeheer, vanuit de Beheertool, of als onderaannemer.

Om een monteur toegang te geven, maak je een gebruiker aan en koppel je deze in de Beheertool aan een persoon. Welke werkwijze beschikbaar is, hangt af van je rechten.

Aanbevolen: je kunt een monteur nu in één keer aanmaken vanuit Gebruikersbeheer. De gebruiker én de persoon worden daar samen vastgelegd, inclusief thuis- of werkadres, gebruikerstype (planner of servicemedewerker) en synchronisatie met FLS, zonder een aparte koppelstap in de Beheertool. Zie Gebruiker aanmaken in Gebruikersbeheer.
De permissie Beheertool → Gebruikers → Gebruikers inzien bepaalt of je bestaande gebruikers kunt selecteren en nieuwe gebruikers vanuit de Beheertool kunt koppelen.

Via Gebruikersbeheer

Gebruik deze werkwijze als je toegang hebt tot Gebruikersbeheer.

  1. Open Gebruikersbeheer en ga naar Gebruikers.
  2. Klik op Nieuwe gebruiker, vul het formulier in en sla de gebruiker op.
  3. Open de Beheertool en ga naar Personen.
  4. Klik op Nieuwe persoon.
  5. Vul de naam en personengroep in.
  6. Selecteer de zojuist aangemaakte gebruiker. Kun je geen gebruikers inzien, vul dan het e-mailadres van de gebruiker in.
  7. Klik op Bevestigen en daarna op Opslaan.
  8. Controleer de gegevens en vul het thuisadres in.
  9. Schakel de rol service_employee in.
De rol service_employee (en door2door_runner) kan pas worden ingeschakeld nadat er een geldig thuis- of werkadres is vastgelegd; de optie is tot die tijd uitgeschakeld in het scherm. Vul dus eerst het adres in en schakel daarna de rol in.

Vanuit de Beheertool

  1. Open de Beheertool en ga naar Personen.
  2. Klik op Nieuwe persoon.
  3. Vul de naam en personengroep in.
  4. Kies Gebruiker aanmaken en vul het e-mailadres in. Kun je geen gebruikers inzien, vul dan rechtstreeks het e-mailadres van de nieuwe of nog niet gekoppelde gebruiker in.
  5. Klik op Bevestigen en daarna op Opslaan.
  6. Controleer de gegevens en vul het thuisadres in.
  7. Schakel de rol service_employee in.

Als onderaannemer

Heb je geen toegang tot Gebruikersbeheer, dan kun je een persoon koppelen op basis van het e-mailadres:

  1. Open de Beheertool en ga naar Personen.
  2. Klik op Nieuwe persoon.
  3. Vul de naam, personengroep en het e-mailadres van de gebruiker in.
  4. Klik op Bevestigen en daarna op Opslaan.
  5. Controleer de gegevens en vul het thuisadres in.
  6. Schakel de rol service_employee in.

Na het opslaan kan de gebruiker als monteur in de PTI Planning Suite werken.

Beheertool

API