PTI
Stappenplannen

E-mail inrichten

Open Send via het dashboard of het menu -
  1. Open Send via het dashboard of het menu
    • Open Send via het dashboard of het linkermenu in de PTI Planning Suite. Klik in het menu op Send om de module te openen.
  2. Ga naar het tabblad “Templates”
    • Klik bovenaan op Templates om het overzicht van bestaande templates te openen.
  3. Klik op “Toevoegen”
    • Klik rechtsboven op de paarse knop Toevoegen om een nieuwe template aan te maken.
  4. Vul de volgende gegevens in:
    • Templatenaam: geef de template een herkenbare naam.
    • Send key: wordt automatisch gegenereerd op basis van de naam.
    • Type: kies E-mail uit het keuzemenu.
    • Onderwerp: vul het onderwerp in dat de ontvanger te zien krijgt.
    • E-mail afzender: vul het eerste deel van het e-mailadres in en selecteer een domein uit de lijst.
    • Naam afzender: geef aan wie de afzender is.
    • Variabelenlijst: kies de juiste lijst met gegevens die in de e-mail gebruikt worden (door PTI vooraf geconfigureerd). daarna op Opslaan. De template wordt opgeslagen en opent automatisch in de Template Editor.
  5. Ontwerp de e-mail in de Template Editor
    Gebruik de rechter zijbalk om met kolomblokken de lay-out op te bouwen, en vul de kolommen daarna met inhoud.
    • Tekstblokken
      1. Dubbelklik op het tekstveld (“Content 1”) om de inhoud aan te passen.
      2. Voeg een link toe door een woord te selecteren en op het link-icoon in de tekstwerkbalk te klikken.
      3. Gebruik de knop Token om dynamische waarden in te voegen, zoals de naam van de ontvanger. Je kiest die uit een lijst met de beschikbare variabelen.
    • Afbeeldingen
      1. Verwijder eerst een tekstblok uit een kolom en sleep daarna een afbeeldingsblok in die kolom.
    • Knoppen
      1. Sleep een knop in de gewenste kolom.
      2. Dubbelklik erop om de tekst aan te passen.
      3. Gebruik in de rechterzijbalk de instellingen om de link-URL toe te voegen.
    • Contentblokken
      1. Sleep een eerder aangemaakt contentblok naar de gewenste positie, bijvoorbeeld een standaard header, footer of handtekening volgens de huisstijl.
    • Gebruik de Opmaakinstellingen in de rechterzijbalk om de visuele stijl te verfijnen:
      • Via Decoraties → Achtergrondkleur geef je blokken een achtergrondkleur.
      • Via Afmetingen → Binnenafstand kun je blokken binnen secties verschuiven of kolommen breder maken.
      • Via Decoraties → Randstraal kun je afgeronde hoeken toevoegen aan blokken.
  6. Test en activeer de e-mail
    • Gebruik de knop Test e-mail om een testversie naar jezelf te sturen. Controleer de opmaak en inhoud zorgvuldig.
    • Als de e-mail naar wens is, klik je op Activeren om de template beschikbaar te maken voor verzending. De e-mail kan nu vanuit de werkopdrachtentool worden verstuurd met Communicatie verzenden.
    • Wanneer je een bestaande template aanpast die onderdeel is van een werkopdracht-workflow, worden de nieuwe aanpassingen automatisch toegepast bij de eerstvolgende verzendactie na activatie.

Stappenplannen

Contentblok gebruiken

Open Send en ga naar het tabblad Templates.