Individuele opdracht

Historie

De geschiedenis van een werkopdracht lezen, met alle gebeurtenissen die erin kunnen voorkomen.

Op het tabblad Historie wordt de volledige geschiedenis van de werkopdracht weergegeven. Hier zie je precies welke wijzigingen zijn doorgevoerd, met per regel de datum, de actie, de status en door wie de wijziging is uitgevoerd.

Boven de tabel kun je de historie doorzoeken via het zoekveld (zoeken op datum, actie of status) en filteren op actie, veranderd door en status. Met Reset filters wis je alle actieve filters.

Tabblad Historie met het zoekveld, de filters en de historietabel van de werkopdracht — Het tabblad Historie met het zoekveld, de filters en de historietabel van de werkopdracht.

Wil je alle details van een gebeurtenis bekijken? Klik dan op de betreffende regel. Rechts opent een detailpaneel met de status, wie de wijziging heeft uitgevoerd, de opmerkingen en de bijbehorende metadata. Die metadata staat onder de kop Overige Gegevens, per regel als veldnaam met daaronder de waarde. Klik op Terug om het paneel te sluiten.

Detailpaneel van een historieregel met status, opmerkingen en metadata — Het detailpaneel van een historieregel met de status, wie de wijziging uitvoerde, de opmerkingen en de bijbehorende metadata.

Een gebeurtenis opnieuw naar de workflow versturen

Heb je hiervoor rechten, dan kun je een gebeurtenis opnieuw naar de workflow versturen. De workflow verwerkt die historieregel dan nog een keer, waardoor bijvoorbeeld de bijbehorende communicatie opnieuw uitgaat.

Klik in de tabel op de regel die je opnieuw wilt versturen; het detailpaneel opent.
Klik rechtsboven in het detailpaneel op het icoon met de twee ronddraaiende pijlen (tegenover de knop Terug). Houd de muis erop om de tekst Opnieuw versturen naar de workflow te zien.
Bevestig in het venster Historie opnieuw versturen met de knop Historie opnieuw versturen, of sluit het venster met Annuleren.

Na het versturen verschijnt een melding dat de gebeurtenis is doorgezet. In de historie komt de nieuwe verwerking terug als de gebeurtenis Bericht opnieuw verstuurd.

Opnieuw versturen kan echte gevolgen hebben: de workflow doet het werk van die stap opnieuw, dus de klant kan bijvoorbeeld dezelfde e-mail of brief nog een keer ontvangen. Gebruik het alleen als je zeker weet dat dat de bedoeling is. Dit is een ondersteuningsfunctie; de meeste gebruikers zien het icoon niet.

Mogelijke gebeurtenissen

Hieronder staan alle gebeurtenissen die in de historie kunnen voorkomen. Ze zijn per onderwerp gegroepeerd, zodat je snel het juiste blok kunt opzoeken.

De indeling per onderwerp is een hulpmiddel van deze handleiding, geen indeling van de tool. In het filter Actie staan alle gebeurtenissen in één lijst, alfabetisch op naam. De onderwerpen hieronder komen dus niet als kopjes in het scherm terug.

De filterlijst toont alle gebeurtenissen die het systeem kent, dus ook gebeurtenissen die bij deze werkopdracht nooit zullen voorkomen. Welke je in de praktijk tegenkomt, hangt af van de tools en koppelingen die jouw organisatie gebruikt.

Gebeurtenis	Betekenis
Aangemaakt	De eerste regel: de werkopdracht (of taak) is aangemaakt, met de beginstatus.
Geopend	De workflow heeft de werkopdracht in behandeling genomen.
In behandeling gezet	De workflow heeft de status op In behandeling gezet, bijvoorbeeld na de start of na terugzetten uit verificatie.
Wacht op goedkeuring	De werkopdracht staat in verificatie en wacht op goed- of afkeuren.
Goedgekeurd	Iemand heeft de werkopdracht goedgekeurd met de knop Werkopdracht goedkeuren.
Geweigerd	De werkopdracht is bij de verificatie afgekeurd.
Gesloten	De workflow heeft de werkopdracht afgesloten.
Work order heropend	Een planner heeft een gesloten werkopdracht opnieuw in de workflow gezet.
Herstart	Een planner heeft de werkopdracht herstart: de afspraak is verwijderd, de opdracht is ontpland en de workflow begint opnieuw.
Berekende eigenschappen gereset	Bij een herstart of heropening zijn de daarvoor gemarkeerde eigenschappen leeggemaakt; de oude waarden staan in de metadata.
Workflow aangepast	Er is een andere workflow op de werkopdracht gezet. De opdracht wordt daarbij ontpland; oude en nieuwe workflow staan in de metadata.
Werkopdracht gekopieërd van / naar	Deze werkopdracht is uit een andere gekopieerd, of er is vanaf deze opdracht een kopie gemaakt. Deze twee horen altijd bij elkaar.
Taak aangemaakt	Er is later een taak aan de werkopdracht toegevoegd.
Taak gesloten	De workflow heeft een taak afgemeld, meestal met een vaste reden.
Succes	Een taak is succesvol afgemeld: de gekozen afmeldreden hoort bij een geslaagde uitvoering.
Niet uitgevoerd	Een taak is afgemeld met een reden die géén geslaagde uitvoering is (bijvoorbeeld niet thuis of niet uitvoerbaar).

Niet uitgevoerd betekent niet dat er een technische fout optrad, maar dat de taak niet is uitgevoerd. De gekozen afmeldreden en opmerking staan in het detailpaneel.

Welke gebeurtenis bij een statusovergang wordt vastgelegd, is per organisatie in de workflow instelbaar. De combinaties hierboven zijn de gebruikelijke; het is geen vaste regel. Wijkt de historie in jouw omgeving hiervan af, dan is dat dus geen fout.

Gebeurtenis	Betekenis
Toegewezen	De afspraak is aan een monteur op een datum en tijd toegewezen, of binnen de planning verplaatst. Dit is ook wat een Go-optimalisatie vastlegt.
Niet toegewezen	De monteur is van de afspraak afgehaald. De opdracht is weer ongepland, maar blijft in de planvoorraad.
NoGo	Een afspraak die al gecommuniceerd of bevestigd was, is uit de planning gevallen. De reden staat in de metadata: door de optimalisatie, door een afwezigheid, of door gewijzigde instellingen.
Afspraak geparkeerd	De werkopdracht is geparkeerd: de monteur is losgekoppeld, de datum is geleegd en de status is Geparkeerd. De opdracht valt daarmee tijdelijk buiten de planning.
Afspraak hervat	Het parkeren is opgeheven; de opdracht is weer planbaar.
Afspraak vastgemaakt / losgemaakt	De afspraak is vastgezet zodat de optimalisatie hem niet meer verplaatst, of die vastzetting is weer opgeheven.
Opdrachtplaatsing geoptimaliseerd	De FLS-optimalisatie heeft de afspraak op een andere monteur of tijd geplaatst.
Afspraak gesynchroniseerd	De afspraak is opnieuw gelijkgetrokken met het externe planningssysteem; datum en bloktijd worden daarbij overschreven.
Bloktijd bijgewerkt	Het tijdvak dat aan de klant wordt gecommuniceerd is gezet of gewijzigd.
Maximale inplandatum gewijzigd	Een planner heeft de uiterste inplandatum aangepast.
Afspraakstatus gewijzigd	Er kwam een externe statusmelding binnen (anders dan onderweg of op locatie, die hebben hun eigen gebeurtenis).
Afspraaktype aangepast	Het afspraaktype is gewijzigd; oud en nieuw type staan in de metadata.

Niet toegewezen versus Afspraak geparkeerd: bij niet toegewezen moet de opdracht nog ingepland worden, bij geparkeerd is dat juist bewust uitgesteld.

Zie je Opdrachtplaatsing geoptimaliseerd, dan kwam de wijziging uit FLS. Een optimalisatie in Go legt gewoon Toegewezen vast.

Gebeurtenis	Betekenis
Afspraak bevestigd	De afspraak is bevestigd; het tijdvak is geaccepteerd.
Afspraak geweigerd	De klant heeft de voorgestelde afspraak in het klantportaal geweigerd.
Afspraakvoorstellen schikken niet	De klant geeft in het portaal aan dat géén van de aangeboden tijdvakken past.
Appointment move failed	De klant koos in het portaal een nieuw tijdvak, maar het verzetten mislukte, bijvoorbeeld omdat het tijdvak inmiddels weg was.
Voorbehoud van afspraak opheffen	Het voorbehoud op de afspraak is opgeheven, waardoor hij weer vrij verplaatsbaar is.

Geweigerd (bij verificatie, zie Levenscyclus en status) is iets anders dan Afspraak geweigerd (de klant wil het voorgestelde moment niet).

Gebeurtenis	Betekenis
E-mail verstuurd	De e-mail is aangeboden aan de verzendpartij.
Brief verstuurd	De brief is aangeboden aan de verzendpartij.
Sms verstuurd	De sms is aangeboden aan de provider.
Extern verstuurd	De communicatie is aangeboden aan een externe koppeling.
Handmatig communicatie verstuurd	Er is communicatie klaargezet die handmatig wordt afgehandeld.
Bericht opnieuw verstuurd	Een bestaande historieregel is opnieuw door de workflow verwerkt, waardoor de bijbehorende communicatie opnieuw uitgaat.
Automatic communication modified	De automatische communicatie voor deze werkopdracht is aan- of uitgezet.
Klantcontact geregistreerd	Er is een klantcontact vastgelegd op de werkopdracht, met categorie en opmerking.
Outbound oproep gestart	Een medewerker heeft de klant gebeld via de belfunctie.
Outbound oproep beëindigd	Het gesprek is afgesloten als geslaagd.
Outbound oproep beëindigd, niet succesvol	Het gesprek is afgesloten als niet geslaagd, met reden (verkeerd nummer, geen antwoord of een eigen toelichting).
Geopend via automatisch uitbellen	Het automatische belsysteem heeft deze werkopdracht geclaimd voor een medewerker. Er is dan nog niet gebeld.

"Verstuurd" betekent dat PTI het bericht met succes heeft aangeboden aan de verzendpartij. Het is geen bewijs dat de klant het bericht heeft ontvangen of gelezen. Wil je weten of een uiting daadwerkelijk is aangekomen (of is teruggestuurd), kijk dan in Send op de pagina Monitoring: daar staat per uiting de status Geslaagd, Gebounced of Mislukt.

Gebeurtenis	Betekenis
Aangemaakt in FLS	De afspraak is doorgezet naar FLS.
Secundaire afspraak aangemaakt in FLS	Idem, maar voor een tweede (extra) afspraak.
Gefixed in FLS	FLS meldt dat de afspraak is vastgezet en niet meer verschoven mag worden.
Bevestigd in FLS	FLS meldt dat de afspraak is bevestigd.
Bevestiging/fixatie opgeheven in FLS	FLS meldt dat de bevestiging of vastzetting is opgeheven; de afspraak is weer vrij planbaar.
Taak afgerond in FLS	FLS meldt dat de monteur de klus als afgerond heeft gezet.
Rijden gestart	De monteur is onderweg gegaan (status uit de app).
Aangekomen op bestemming	De monteur is op locatie aangekomen (status uit de app).
Status heenreis verwerkt in FLS	FLS heeft de heenreis verwerkt en het verwachte uitvoeringstijdstip teruggekoppeld. Bij een afwijkende tijd komt daar automatisch een opmerking bij.
Status aangekomen verwerkt in FLS	FLS heeft de aankomstmelding verwerkt en teruggekoppeld.

Gebeurtenis	Betekenis
Geüpdatet	Een wijziging waarvoor geen aparte gebeurtenis bestaat, bijvoorbeeld een opmerking toevoegen of de opdracht naar een andere werkopdrachtgroep verplaatsen.
Geüpdatet door planner	Een planner heeft de werkopdracht zelf afgemeld.
Geüpdatet door servicemedewerker	De buitendienstmedewerker heeft via de app gegevens teruggemeld.
Geüpdatet door klant	Een extern systeem van de opdrachtgever heeft via de API een taakstatus gewijzigd of de opdracht afgesloten.
Geüpdatet door door2door loper	Terugmelding vanuit de door2door-app.
Klantgegevens aangepast	De klantgegevens zijn in de planning aangepast.
Customer updated by internet	De klant heeft zijn eigen gegevens gewijzigd via het klantportaal.
Aannemer gewijzigd	De aannemer en/of de eigenaar van de werkopdracht is gewijzigd.
Einddatum gewijzigd	De uiterste datum waarop de opdracht uitgevoerd moet zijn is aangepast.
Startdatum gewijzigd	De datum waarop de opdracht ten vroegste uitgevoerd mag worden is aangepast.
Coördinaten aangepast	De coördinaten van de locatie zijn gewijzigd; oude en nieuwe waarden staan in de metadata.
Region updated	De regio van de werkopdracht is gewijzigd.
Workorder group updated	Werkopdrachtgroepen zijn samengevoegd.
Werkopdracht bestand toegevoegd	Er is een bestand aan de werkopdracht toegevoegd.
Bestand toegevoegd	Er is een foto of bestand aan een taak toegevoegd.
Bestand verwijderd	Een bestand of foto bij een taak is verwijderd.
Vaardigheid toegevoegd	De vaardigheden van een taak zijn opnieuw vastgesteld.
Meter reading received from consumer	Er is een meterstand van de klant ontvangen.

De namen Einddatum en Startdatum komen uit de velden uiterlijk vóór (einddatum) en mag starten ná (startdatum). Daartussen zit nog de maximale inplandatum.

Bij Vaardigheid toegevoegd wordt de volledige set vaardigheden van de taak vervangen, en is niet vastgelegd wie de wijziging deed.

Enkele gebeurtenissen zijn nog niet vertaald en worden daarom in het Engels weergegeven (hierboven cursief).

Algemeen

Op het tabblad Algemeen vind je de belangrijkste gegevens van de werkopdracht, de actieknoppen en het takenoverzicht.

Diversen

Op het tabblad Diversen zie je de formuliergegevens die bij de werkopdracht zijn ingevuld.