Send
Send is de module van de PTI Planning Suite waarmee je klantcommunicatie opmaakt, verstuurt en volgt. Een bericht kan een e-mail, sms, brief of voice-bericht (telefonische oproep) zijn.
Je maakt in Send niet per klant een bericht, maar een template: een vaste opmaak met plaatshouders voor de gegevens die per klant verschillen. De Planning Suite roept die template aan op het moment dat er iets naar een klant moet, bijvoorbeeld vanuit een workflow of met de knop Communicatie verzenden bij een werkopdracht.
De onderdelen van Send
De menubalk van Send heeft zes onderdelen. Deze handleiding volgt die volgorde.
| Menu-item | Waarvoor |
|---|---|
| Home | Het startscherm: wat er deze week is verstuurd en welke templates recent zijn gewijzigd. |
| Templates | De berichten zelf: aanmaken, opmaken in de Template Editor, testen en activeren. Op het tweede tabblad staan de contentblokken: onderdelen die je in meerdere templates hergebruikt. |
| Variabelen | De gegevens die per ontvanger worden ingevuld, en de lijsten waarin vastligt welke gegevens beschikbaar zijn. |
| Monitoring | Wat er daadwerkelijk is verstuurd, en wat er misging als een uiting niet aankwam. |
| Instellingen | De persoonlijke en organisatiebrede instellingen van Send. |
| Handmatig versturen | Een uiting in bulk versturen op basis van een csv- of txt-bestand met ontvangers. |
Daarnaast staan er in deze handleiding stappenplannen: die lopen stap voor stap door een complete taak heen.
Hoe de onderdelen samenhangen
Een uiting komt tot stand uit drie dingen:
- een template bepaalt hoe het bericht eruitziet en via welk kanaal het gaat;
- een variabelenlijst bepaalt welke gegevens erin gevuld kunnen worden;
- eventuele contentblokken leveren de vaste onderdelen die in meerdere templates terugkomen.
Gaat er iets uit, dan komt dat terug in Monitoring. Daar zie je of een uiting is aangekomen, en anders waarom niet.